Anlageberatung Plus

Wir beraten, Sie entscheiden

Sie möchten stets über Marktveränderungen informiert sein und bei Ihren Anlageentscheiden aktiv durch Ihren Kundenberater unterstützt werden? In der Anlageberatung Plus profitieren Sie von einer individuellen und umfangreichen Beratung und können so informiert Anlageentscheide treffen.

Anlageberatung Plus: Mit persönlichem Anlageberater

  • Auswahl eines Anlagefokus: Schweiz, Global oder Nachhaltig

  • Laufende Portfolioüberwachung gemäss Ihrer individuellen Anlagestrategie

  • Attraktives Angebot bestehend aus Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs)

  • Automatische Benachrichtigung bei Strategieabweichung

  • Erfahren Sie, wie Sie die Anlagelösung Anlageberatung Plus online eröffnen können und verschaffen Sie sich einen Überblick, über die wichtigsten Funktionen:

    Anhand Ihres persönlichen Anlegerprofils, Ihrer Anlagedauer und des gewählten Anlagefokus schlagen wir Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie vor. Darin wird das Verhältnis der verschiedenen Anlageklassen (Liquidität, Obligationen, Aktien, alternative Anlagen) festgelegt und definiert, in welchem Rahmen (Bandbreiten) sich diese bewegen dürfen. Durch die Auswahl eines individuellen Anlagefokus können Sie zusätzlich Ihre persönlichen Präferenzen in Ihrem Portfolio abbilden und bei Bedarf durch zusätzliche Fonds aus unserem attraktiven Anlageuniversum weiter individualisieren.

    Unsere Hausmeinung fliesst dabei stets aktuell in der von Ihnen gewünschten Form in Ihre Anlageberatung Plus ein: Sie entscheiden, ob und inwiefern Sie die Handlungsempfehlung aus der Hausmeinung in Ihrem Portfolio umsetzen möchten. Bei der Überwachung Ihrer Anlagestrategie können Sie sich auf unsere Anlageexperten verlassen. Von der Analyse des Marktumfelds bis zur Investition in unser Anlageuniversum stellen wir mit unserem strukturierten Anlageprozess sicher, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, sobald Handlungsbedarf besteht. Dabei überlassen wir Ihnen die Wahl, ob und wie Sie Ihr Portfolio anpassen möchten.

    Diese Grafik erklärt den Anlageprozess für die Anlageberatung Plus: Anhand Ihres persönlichen Anlegerprofils und Ihrer Anlagedauer sowie dem gewählten Anlagefokus schlagen wir Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie vor. Darin wird das Verhältnis der verschiedenen Anlageklassen festgehalten und definiert, in welchem Rahmen sich diese bewegen dürfen. Unsere auf aktuellen Marktentwicklungen basierende Hausmeinung fliesst dabei gemäss Ihrer Anlagestrategie in Ihre E-Vermögensverwaltung ein. Bei der Überwachung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie können Sie sich auf unsere Experten verlassen. Von der Analyse des Marktumfeldes bis zur Investition in unser Anlageuniversum. Mit dem strukturierten Anlageprozess stellen wir sicher, dass Sie in der Anlageberatung Plus eine passende Anlageempfehlung erhalten.
  • Beratung und Service

    Sie profitieren laufend von der Unterstützung Ihres persönlichen Anlageberaters sowie von neuen Anlage- und Umschichtungsvorschlägen. Unsere Anlageexperten unterbreiten Ihnen gemäss Ihrer gewählten Anlagestrategie Anlagevorschläge, die Sie zusätzlich individuell anpassen können. Bei Abweichungen von Ihrer gewählten Anlagestrategie werden Sie automatisch am Folgetag benachrichtigt, sodass Sie bei Bedarf direkt Ihr Portfolio anpassen können.

    Zusätzlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, in Ihrem E-Finance Ihr Portfolio aufzurufen, die Performance zu betrachten und bei Bedarf Ihre Anlagestrategie oder den gewählten Anlagefokus anzupassen sowie Transaktionen in Auftrag zu geben.

    Unsere Hausmeinung

    Der PostFinance-Anlageausschuss analysiert im Detail die aktuellen Marktentwicklungen, um daraus die Positionierung der Musterportfolios abzuleiten. Die Anpassungsvorschläge werden Ihnen im E-Finance mittels Benachrichtigung zur Verfügung gestellt, sobald Handlungsbedarf besteht. Wir treffen alle Entscheide im Interesse unserer Kundinnen und Kunden und kommunizieren unsere Positionierung transparent in unserer monatlichen Publikation Anlage-Kompass.

  • Investieren ist eine persönliche Angelegenheit. Setzen Sie Ihren persönlichen Schwerpunkt und wählen Sie einen individuellen Anlagefokus: Schweiz, Global oder Nachhaltig:

    Schweiz: Portfolio mit viel Heimat

    Setzen Sie einen Schwerpunkt im Heimmarkt, ohne dabei die globale Diversifikation zu vernachlässigen, und profitieren Sie so überproportional von der Entwicklung des Schweizer Markts.

    Global: Von der Welt das Beste

    Verfolgen Sie eine weltweite Diversifizierung Ihrer Investitionen und profitieren Sie von unterschiedlichen Wirtschaftszyklen, Zinsniveaus und Währungen.

    Nachhaltig: Bewusst investieren

    Berücksichtigen Sie Nachhaltigkeitskriterien hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft und verantwortungsbewusster Unternehmensführung, um so ökologisch und klimaschonender zu investieren.

    Weitere Informationen zum Anlageprozess

    Durch eine sorgfältige Auswahl und eine systematische Überprüfung der einzelnen Anlageinstrumente stellen wir Ihnen ein attraktives Anlageuniversum zur Verfügung. Bei der Auswahl berücksichtigen wir ausschliesslich vertriebsentschädigungsfreie, aktiv und passiv verwaltete Fonds sowie Exchange Traded Funds (ETFs).

  • Dienstleistungsgebühr
    0,90% p. a. auf dem durchschnittlichen Anlagevermögen inkl. Anlagekonto (Minimumgebühr CHF 720.– p. a.)
    Vertriebsentschädigungen
    Keine
    Mindestanlagebetrag (Erstinvestition)
    CHF 80’000.–, möglich ab CHF 5’000.–
    Mindestbetrag (Folgeinvestition und Rücknahme)
    Ab CHF 0.–

    Transaktionsgebühren, weitere Preispositionen und Informationen zu den Gebühren

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