Fondsberatung Basis

Persönliche Beratung auf Wunsch
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In der Fondsberatung Basis investieren Sie selbstständig und erhalten auf Wunsch einen Anlagevorschlag. Sie können jederzeit ein Beratungsgespräch vereinbaren.

Fondsberatung Basis: Anlagevorschlag abgestimmt auf Ihr Anlegerprofil

  • Abhängig von Ihrer Anlagestrategie wird ein passender Fonds vorgeschlagen

  • Geführter Onlineprozess unterstützt Anlageentscheidungen

  • Überprüfung, ob Portfolio noch zur Anlagestrategie passt

  • Auf Wunsch persönliche Beratung

  • Mittels Einzelzeichnung und/oder Fondssparplan investieren

  • Mithilfe eines Fragebogens ermitteln Sie Ihre persönliche Anlagestrategie unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft, Risikofähigkeit sowie Ihres Anlagehorizontes. Das Anlegerprofil können Sie entweder online ausfüllen oder in einer persönlichen Beratung erstellen – oder beides.

    Diese Anlagestrategie dient uns als Grundlage, um Ihnen einen auf Sie zugeschnittenen Anlagevorschlag zu unterbreiten. Diesen können Sie nach persönlichen Präferenzen jederzeit anpassen und individualisieren. Wir überprüfen bei allen Aufträgen, ob Ihre Anpassungen noch zu Ihrer Anlagestrategie passen.

  • In der Schweiz werden über 9000 Fonds zum Kauf angeboten. PostFinance bietet Ihnen ein übersichtliches Angebot bewährter Fonds an. Sie haben die Auswahl zwischen 15 PostFinance Fonds und rund 39 Fonds von Drittanbietern. Mit diesen Fonds können Sie Ihr Portfolio breit diversifizieren und bewusst Akzente nach Ihren Interessen setzen. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, in bestimmte Regionen, Branchen oder in Nachhaltigkeit zu investieren oder sich auf ein spezielles Thema wie Technologie, Wasser oder Nahrungsmittelproduktion zu fokussieren.

  • Beratung und Services

    Sie profitieren auf Wunsch von der Unterstützung Ihres persönlichen Anlageberaters und einem Anlagevorschlag bei der Eröffnung. Bei jeder Investition wird die Strategiekonformität überprüft. Zu jeder Zeit haben Sie die Möglichkeit, Ihr Portfolio in Ihrem E-Finance aufzurufen, die Performance abzufragen und Transaktionen zu tätigen.

    Passende Instrumente zu Ihrer individuellen Anlagestrategie

    Bei Ihren Investitionen erhalten Sie einen Anlagevorschlag, direkt online oder bei einer Beratung. Diesen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Interessen anpassen.

    Fondssparplan

    Sie können den Fondssparplan direkt mit einem unserer Berater einrichten. Der Fondssparplan ermöglicht eine periodische Investition von halbmonatlich, monatlich, zweimonatlich oder vierteljährig in von Ihnen ausgewählte Fonds. Dabei können bereits Beträge ab CHF 20.– (bzw. den Gegenwert in Fremdwährung) regelmässig in 15 PostFinance Fonds und 39 Fonds von Drittanbietern investiert werden.

    Zugang zur Marktmeinung

    PostFinance analysiert im Detail die aktuellen Marktentwicklungen und kommuniziert die kurz- und mittelfristige Positionierung der Musterportfolios transparent in der monatlichen Publikation Anlage-Kompass.

  • Dienstleistungsgebühren
    0,25% p. a. auf dem durchschnittlichen Depotvermögen

    Mit höherem Depotvermögen reduzieren sich die Dienstleistungsgebühren
    0,25% ab CHF 0.– p.a.
    0,20% ab CHF 250'000.– p.a.
    0,15% ab CHF 500'000.– p.a.
    0,10% ab CHF 1 Mio. p.a.
    Depotgebühren
    In Dienstleistungsgebühr inbegriffen
    Transaktionsgebühren
    1,00% Ausgabekommission auf dem Zeichnungsbetrag (max. CHF 1’000.– bzw. Gegenwert in Fremdwährung). Keine Rücknahmekommission.
    Mindestanlagebetrag (Erstinvestition) pro Fonds
    CHF 2’000.–
    Folgezeichnung
    Mindestens CHF 100.–

    Weitere Preispositionen und Informationen zu den Gebühren

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