Consulenza sugli investimenti Plus

Scoprite come aprire online la soluzione d’investimento consulenza sugli investimenti Plus e imparate a conoscerne le funzioni principali:

Sulla base del vostro profilo investitore ed ESG personale, della durata e del focus d’investimento, vi proponiamo una strategia d’investimento personalizzata, in cui viene stabilita la proporzione tra le diverse categorie d’investimento (liquidità, obbligazioni, azioni, investimenti alternativi) e si definiscono i margini di fluttuazione (ampiezze di banda) con cui esse possono muoversi.

La scelta di un focus d’investimento individuale (Svizzera, Globale, Responsabile) vi permette inoltre di replicare nel vostro portafoglio le vostre preferenze personali. Attraverso il processo di profilazione ESG definite se e in che misura dobbiamo investire per voi in strumenti responsabili e sostenibili.

La nostra opinione sul mercato confluisce nella vostra e-gestione patrimoniale in base agli attuali sviluppi del mercato e in linea con la strategia d’investimento che avete scelto. Per il monitoraggio e l’attuazione della strategia d’investimento potete affidarvi ai nostri esperti di investimenti. Dall’analisi della situazione dei mercati fino agli investimenti nel nostro universo d’investimento, con il nostro processo d’investimento strutturato assicuriamo che il vostro portafoglio sia investito in maniera ottimale e sempre in linea con la vostra strategia d’investimento individuale.

Consulenza e servizio

Beneficiate dell’assistenza continua del vostro consulente in investimenti personale e di nuove proposte d’investimento e di reinvestimento. I nostri esperti in investimenti vi sottoporranno proposte d’investimento basate sulla strategia da voi scelta, che potrete personalizzare ulteriormente. Se vi allontanate dalla strategia scelta, il giorno seguente ricevete automaticamente una notifica in modo da poter modificare direttamente il vostro portafoglio se necessario.

Inoltre, in e-finance avete la possibilità di consultare in qualsiasi momento il vostro portafoglio e la relativa performance e, se necessario, di modificare la vostra strategia d’investimento o il focus d’investimento scelto e di commissionare transazioni.

La nostra opinione sul mercato

Il comitato d’investimento di PostFinance analizza in modo approfondito i più recenti sviluppi dei mercati per ricavarne il posizionamento dei modelli di portafoglio. Le proposte di modifica basate sugli sviluppi dei mercati vengono messe a vostra disposizione tramite notifica in e-finance non appena sussiste necessità d’intervento. Prendiamo sempre le nostre decisioni nell’interesse dei clienti e comunichiamo in modo trasparente il nostro posizionamento nella pubblicazione mensile Bussola degli investimenti.

Investire è un’esigenza personale. Definite la vostra priorità e scegliete un focus d’investimento in base ai vostri interessi: Svizzera, Globale o Responsabile.

Ulteriori informazioni sul processo d’investimento

Scoprite nel video come si forma la nostra opinione sul mercato e come confluisce nella consulenza sugli investimenti Plus in base alla vostra strategia d’investimento.

Un’attenta selezione e una verifica sistematica dei singoli strumenti d’investimento ci permette di offrirvi un universo d’investimento interessante. Nella selezione prendiamo esclusivamente in considerazione fondi a gestione attiva e passiva esenti dalle indennità di distribuzione ed exchange traded fund (ETF).

Commissioni di transazione, altre posizioni di costo e informazioni sulle commissioni