Premiers pas dans e-trading

Simple et compact ou personnalisé et complet. Nous vous montrons comment utiliser votre e-trading et, si besoin, comment le configurer de manière personnalisée pour en garder la vue d’ensemble à tout moment. Découvrez pas à pas notre plateforme de négoce.

Page d’accueil

E-trading se compose de trois espaces principaux: «Aperçu du compte», «Outils» et «Espace de trading».

  • Sous «Sommaire», votre patrimoine e-trading s’affiche de manière globale. Le patrimoine est constitué de votre avoir en compte et de vos titres.

    Vous trouverez également dans cet espace toutes les transactions effectuées, l’historique des ordres, tous les documents et les éventuelles corporate actions que vous avez reçues à titre d’information ou de réponse.

    Afin de rester toujours informé(e) sur les titres que vous avez achetés, des actualités concernant les titres de votre liste des positions s’affichent dans l’aperçu du compte en bas de page.

  • Nous vous soutenons dans vos décisions grâce à des outils utiles. 

    Scanner

    Grâce à la fonction de recherche scanner, vous pouvez trouver rapidement les actions souhaitées selon vos besoins en appliquant des critères de filtres (p. ex. par secteur, branche, marché, etc.).

    Outil d’analyse

    Cet utilitaire propose différents moyens d’analyser les titres et de les comparer à d’autres (analyse de graphiques, analyses Intraday, etc.) et vous offre ainsi une aide de décision professionnelle.

  • L’espace permettant d’obtenir des aperçus individuels et de configurer ses propres paramètres.

    Cet espace se compose de différents widgets grâce auxquels vous pouvez composer et adapter la page selon vos souhaits.

    Faites glisser le widget choisi depuis la boutique de widgets en bas de la page vers la position souhaitée au sein de l’«Espace de trading». Les widgets ajoutés peuvent être déplacés ou supprimés à tout moment de l’«Espace de trading».

    Des réglages individuels à l’intérieur des widgets sont également possibles, comme p. ex. l’ajout d’autres colonnes et informations. Pour effectuer cette adaptation, choisissez dans la colonne «Symbole» le menu correspondant.

Profil et paramètres

Les réglages suivants sont à votre disposition:

  • Groupement de vos positions (par monnaie ou type de produit)
  • Affichage du type de prix (argent ou cours vendeur) dans les tableaux
  • Date de début pour le calcul de la performance globale
  • Activation/Désactivation du gestionnaire d’échéances de warrants
  • Définition de monnaies de référence et de nouvelles monnaies / Ouverture de comptes
  • Définition de valeurs standard dans le masque Trade

Les fonctions les plus importantes en bref

  • Vous avez différentes possibilités pour déposer de l’argent dans e-trading ou en retirer:

    • Dans e-finance: via Paiements > Saisir paiement > Transferts > E-trading
    • Dans e-finance: via Aperçu de la fortune > E-trading > Transfert
    • Dans e-trading: via le point de menu en haut à droite «Transfert»

  • Vous avez différentes possibilités pour acheter ou vendre les titres de votre choix:

    Opérations directes depuis le masque de recherche («Quicksearch»)
    Avec ce masque de recherche, vous pouvez trouver des titres par nom, symbole ou ISIN et vous pouvez les négocier directement dans cet espace.

    Opérations depuis la liste des positions dans l’aperçu du compte
    Pour vendre des positions existantes ou en acheter de nouvelles, choisissez, sous «Positions», «Buy» pour acheter et «Sell» pour vendre.

    Opérations depuis l’«Espace de trading»

    • Depuis la «Liste des positions»: afin de vendre des positions existantes ou d’en acheter de nouvelles, choisissez sous «Positions» le bouton «Trade». Vous arrivez ainsi sur le masque Trade et donnez d’autres instructions (achat, vente, type d’ordre, etc.)
    • Depuis le widget «Rechercher & trader»: cherchez le titre souhaité via le masque de recherche et négociez directement via le bouton «Trade»

    1. Rendez-vous dans l’espace de trading et choisissez le titre souhaité à partir d’une liste personnelle ou de votre liste de positions.
    2. Ouvrez le titre pour arriver dans le menu «Price alert«
    3. Ajoutez une nouvelle alerte ou allez sur la page d’alerte afin de modifier les alertes existantes.

  • Recherche via le widget «Rechercher & trader» dans l’«Espace de trading»
    Utilisez le widget «Recherche» dans l’«Espace de trading» afin de chercher des titres et de les négocier directement. Saisissez le nom ou le symbole du titre que vous cherchez.

    Recherche via «Quicksearch»
    Avec ce masque de recherche, vous trouverez des titres selon le nom, le symbole ou l’ISIN.

    Recherche via le scanner dans l’espace «Outils»
    Grâce à la fonction de recherche scanner, vous pouvez trouver rapidement les actions souhaitées selon vos besoins en appliquant des critères de filtres (p. ex. par secteur, branche, marché, etc.).

  • Cliquez sur le titre choisi (action nominative suisse) dans la «Liste des positions» de l’espace «Aperçu du compte» et choisissez ensuite «Enregistrer mes actions».

  • Créer et modifier des listes personnelles dans l’espace de trading
    Vous pouvez créer de nouvelles listes personnelles en déplaçant le widget «Liste personnelle» situé dans la boutique de widgets en bas de la page vers l’«Espace de trading».

    Vous pouvez également chercher dans le widget «Rechercher & trader» le titre de votre choix et y créer directement une nouvelle liste avec le bouton «Plus» ou ajouter le titre d’une liste existante.

    Afin de renommer des listes existantes ou d’en supprimer des titres, cliquez sur l’icône de crayon dans le titre de colonne supérieur.

    Ajouter un titre à la liste personnelle
    Indiquez votre titre préféré sur votre liste de favoris personnelle en le marquant avec l’étoile. Vous trouverez ces symboles dans le masque de recherche «Quicksearch» ou dans les informations détaillées d’un titre.

Autres services utiles

Informations concernant l’utilisation d’e-trading