Dalla compilazione di un questionario rileviamo la vostra propensione al rischio, la vostra capacità di rischio e il vostro orizzonte d’investimento, deducendo così la vostra strategia d’investimento personale. Potete compilare il vostro profilo investitore online o durante una consulenza personalizzata (o in entrambi i modi).

La strategia d’investimento è la base da cui partiamo per proporvi investimenti adatti a voi. Potete modificare e personalizzare la strategia in qualsiasi momento a seconda delle vostre preferenze. Per tutti gli ordini verifichiamo se le modifiche da voi effettuate sono ancora in linea con la vostra strategia d’investimento.

In Svizzera è possibile sottoscrivere oltre 9000 fondi. PostFinance vi propone un’offerta chiara di fondi affermati. Potete scegliere tra 15 PostFinance Fonds e circa 39 fondi emessi da terzi. Grazie a questi fondi potete diversificare maggiormente il vostro portafoglio e investire in modo mirato orientandovi consapevolmente ai vostri interessi. Avete così la possibilità di investire per esempio in determinate regioni o settori, come la sostenibilità, oppure di privilegiare tematiche particolari come la tecnologia, l’acqua o la produzione di generi alimentari.

Consulenza e servizi

Su richiesta, potete beneficiare dell’assistenza del vostro consulente in investimenti personale e di una proposta d’investimento al momento dell’apertura. Per ogni investimento verifichiamo la conformità alla strategia. In e-finance potete richiamare in qualsiasi momento il vostro portafoglio, consultarne la performance ed effettuare transazioni.

Strumenti adeguati alla vostra strategia d’investimento personale

I nostri consulenti vi sottopongono una proposta d’investimento direttamente online o nel corso di una consulenza. Potete modificare gli investimenti in base ai vostri interessi personali.

Piano di risparmio in fondi

Potete allestire il piano di risparmio in fondi direttamente con uno dei nostri consulenti. Il piano di risparmio in fondi permette un investimento periodico quindicinale, mensile, bimestrale o trimestrale in fondi scelti da voi. A partire da CHF 20.– (o importo equivalente in valuta estera) è possibile investire regolarmente in 15 PostFinance Fonds e in 39 fondi di fornitori terzi.

Accesso alla PostFinance opinione sul mercato

PostFinance analizza approfonditamente gli attuali sviluppi dei mercati e comunica in modo trasparente il posizionamento a breve e medio termine dei modelli di portafoglio nella pubblicazione mensile Bussola degli investimenti.

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