Press Release

PostFinance lanciert vier neue Anlagelösungen

PostFinance baut ihr Angebot im Anlagebereich weiter aus und lanciert vier neue digitale Anlagelösungen. Dabei können die Kundinnen und Kunden die Betreuungsintensität ihren Bedürfnissen entsprechend selbst wählen – vom eigenständigen Treffen der Anlageentscheide bis hin zur vollständigen Verwaltung durch PostFinance. Damit bietet PostFinance Anlegerinnen und Anlegern eine Auswahl von attraktiven Anlageprodukten.

PostFinance bietet ihren Kundinnen und Kunden seit dem 5. Mai 2020 ergänzend zum E-Trading vier neue Anlagelösungen, die sie beim gezielten, langfristigen Vermögensaufbau unterstützen. Je nach Wunsch können die Anlegerinnen und Anleger ihre Wertschriftengeschäfte in eigener Verantwortung online tätigen, eine umfassende persönliche Beratung in Anspruch nehmen oder die Verwaltung ihres Anlagevermögens vollständig an PostFinance delegieren. Das neue Angebot setzt sich aus den folgenden Lösungen zusammen:

  • Bei der E-Vermögensverwaltung wählen die Kundinnen und Kunden eine Anlagestrategie sowie einen der drei Anlagefokusse «Schweiz», «Global» oder «Nachhaltig» und delegieren die Verwaltung ihres Vermögens an PostFinance. Diese überwacht das Portfolio laufend und nimmt wo nötig Anpassungen vor. Das Anlageuniversum besteht aus einem Angebot von sorgfältig ausgewählten Fonds von Drittanbietern und Exchange Traded Funds. Der Kunde kann den investierten Anlagebetrag selbstständig zu jedem Zeitpunkt erhöhen oder reduzieren.
  • Bei der Fondsberatung Basis treffen die Kundinnen und Kunden ihre Anlageentscheide selbstständig. Auf Wunsch können sie sich auch online oder persönlich von einem Kundenberater oder einer Kundenberaterin von PostFinance beraten lassen. Die Palette an Investitionsmöglichkeiten besteht aus dem bewährten Angebot von PostFinance Fonds sowie ausgewählten Fonds von Drittanbietern.
  • Bei der Anlageberatung Plus wählen die Kundinnen und Kunden eine Anlagestrategie sowie einen der drei Anlagefokusse «Schweiz», «Global» oder «Nachhaltig» aus und profitieren von einer umfassenden individuellen Beratung – ganz nach Wunsch digital oder durch einen spezialisierten Kundenberater. Weicht das Anlageportfolio von der gewählten Anlagestrategie ab, benachrichtigt PostFinance ihre Kundinnen und Kunden automatisch und unterbreitet ihnen digital neue Anlage- oder Umschichtungsvorschläge. Das Angebot von Investitionsmöglichkeiten besteht aus sorgfältig ausgewählten Fonds von Drittanbietern und Exchange Traded Funds.
  • Beim Selfservice Fonds treffen die Kundinnen und Kunden ihre Anlageentscheide selbst und verzichten auf eine kundenspezifische Beratung. Sie wählen aus der Palette der bewährten PostFinance Fonds und Fonds von Drittanbietern aus und tätigen ihre Anlagen komplett online.

Kundinnen und Kunden von PostFinance können eine oder mehrere der neuen Anlagelösungen direkt in ihrem E-Finance eröffnen.

«Mit der neuen E-Vermögensverwaltung und der Anlageberatung Plus beginnt für PostFinance ein neues Zeitalter im Anlagegeschäft. Wir bieten nicht nur höchst attraktive Anlagelösungen für alle relevanten Kundenbedürfnisse an, sondern haben auch die Stärken der Kundenberatung mit digitalen Prozessen kombiniert und in die bestehende E-Finance-Umgebung von PostFinance integriert», sagt Daniel Mewes, Leiter Investment Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung von PostFinance. «Damit wird es möglich, bei PostFinance bereits ab einem Betrag von 5’000 Franken von einer professionellen Vermögensverwaltung zu profitieren.»

Der PostFinance Anlage-Kompass

PostFinance verfügt über einen eigenen Anlageausschuss, der monatlich – oder bei ausserordentlichen Marktereignissen wie aktuell aufgrund der COVID-19-Pandemie auch häufiger – tagt. Er beobachtet die makroökonomischen Entwicklungen sowie jene an den nationalen und internationalen Finanzmärkten und legt darauf abgestimmt die aktuell geltende Anlagestrategie von PostFinance für das Kundenanlagengeschäft fest. Die Entscheide des Anlageausschusses bilden die Hausmeinung von PostFinance zu den Finanzmärkten. Diese wird in der Publikation «PostFinance Anlage-Kompass» (als ausführliche oder kompakte Version erhältlich) publiziert und steht den Anlegerinnen und Anlegern kostenlos zur Verfügung.

Disclaimer

Bei den Informationen zu den neuen Anlagelösungen in dieser Medienmitteilung handelt es sich um Werbung von PostFinance.