Fondi di previdenza PF Pension - ESG 75 Fund

PF Pension - ESG 75 Fund (ISIN CH0316793139)

- Il PF Pension - ESG 75 Fund investe in obbligazioni, azioni e immobili in tutto il mondo come fondo di fondi. - Il fondo è gestito attivamente. - La quota azionaria strategica è del 75% e la quota strategica di valute estere è del 25%. La quota di investimenti azionari oscilla tra il 60 e il 90% del patrimonio netto. La quota massima in valuta estera è pari al 30%. Ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2, la quota azionaria è superiore rispetto ai fondi di previdenza tradizionali. - L’obiettivo del fondo è un’elevata crescita di capitale, integrata con un reddito regolare derivante da proventi da interessi e dividendi. - Il fondo è indicato per gli investitori che vogliono partecipare alle opportunità di guadagno dei mercati azionari e limitare il rischio di oscillazioni di corso con i proventi da interessi. Non è la soluzione ideale per gli investitori che intendono disinvestire il denaro nel giro di 5 anni. - Il fondo mira a un valore ESG migliore e a un’impronta di CO2 inferiore rispetto al suo tradizionale indice di riferimento.

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Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 148.00 (30.01.2023)

Performance del fondo dal 01.01.2023:
4.94% (30.01.2023)

Morningstar Rating™
5 of 5 possible stars

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.

  • Struttura del fondo in base alle monete in %

    97.11% Franco Svizzero, 2.86% Dollaro americano, 0.03% Lira Sterlina
    1. 97.11% Franco Svizzero
    2. 2.86% Dollaro americano
    3. 0.03% Lira Sterlina

    Struttura del fondo per strumenti d'investimento in %

    52.60% Azioni globali, 20.20% Azioni Svizzera, 10.00% Immobili Svizzera, 7.00% Obbligazioni globali, 6.70% Obbligazioni CHF, 3.50% Altri
    1. 52.60% Azioni globali
    2. 20.20% Azioni Svizzera
    3. 10.00% Immobili Svizzera
    4. 7.00% Obbligazioni globali
    5. 6.70% Obbligazioni CHF
    6. 3.50% Altri

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.

    ¹Nel processo di riorientamento dell’offerta dei PostFinance Fonds, la strategia d’investimento di questo fondo è stata ridefinita il 16.05.2022.
    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2023 - 30.01.2023) Fondi 4.94 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2022 Fondi -15.59 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2021 Fondi 17.04 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2020 Fondi 5.26 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø dal lancio Fondi 5.39 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Data di lancio Fondi 13.06.2016 Indice di riferimento¹
    Chart
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 10:00
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Switzerland Fine di marzo
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.03.2023) Switzerland 1.24%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PF Pension - ESG 75 Fund
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 487.71
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (02.02.2022) Switzerland 162.60
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (12.10.2022) Switzerland 133.80

    Le 5 maggiori posizioni azionarie

    Nestle 4.00
    Roche 2.77
    Novartis 2.59
    Microsoft 2.52
    Taiwan Semicon 1.22
    Alphabet Inc CL A 0.92
    Zurich Insurance 0.89
    Alphabet Inc CL C 0.86
    Richemont 0.85
    Tesla 0.78

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni) 0.22
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni 11.63
    3 anni 13.36
    5 anni 11.87
  • Rapporto del Portfolio Manager - 4 trimestre 2022

    Nonostante le attuali sfide geopolitiche e fiscali, i mercati finanziari sono stati in grado di migliorare il risultato annuale nel 4o trimestre, grazie all'ottima performance di novembre. Il PF Pension - ESG 75 Fund ha chiuso il 4o trimestre in territorio positivo (4,11%). L'andamento delle obbligazioni è stato contrastato, mentre le azioni svizzere (4,51%), quelle dei mercati emergenti (4,25%) e quelle globali senza copertura (3,65%) e con copertura (6,98%) hanno tutte guadagnato terreno, al pari dell'immobiliare svizzero (1,92%).

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

  • Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera. I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, i fogli informativi di base, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.

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