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Erstellt am 04.01.2023

So einfach finden Sie die Dokumente für Ihre Steuererklärung

Sie haben gerade erfolglos versucht, die Bankunterlagen für die diesjährige Steuererklärung zu finden? Hier erfahren Sie, wo und wie Sie zu Ihren gewünschten Steuerdokumenten für Ihre Bankkonten und Wertschriften gelangen.

Wie Sie Ihre Steuerdokumente erhalten – digital oder per Post

Als E-Finance Kund:in finden Sie die aktuellen Steuerdokumente kurz nach Jahresbeginn im Dokumentencenter (siehe Anleitung weiter unten). Sie können diese selbstständig digital herunterladen und nach Wunsch ausdrucken. Ihre Steuerdokumente fürs Bank- und Sparkonto erhalten Sie nur dann physisch per Post zugeschickt, wenn Sie bei Ihrem Bankpaket die «Option Papier» ausgewählt haben. Ausgenommen sind Dokumente zu Lebensversicherungen. Diese werden Ihnen in jedem Fall per Post zugestellt. Bitte beachten Sie, dass Steuerbescheinigungen fürs E-Trading separat kostenpflichtig bestellt werden müssen.

Anleitung: Wo Sie Ihre Steuerunterlagen im E-Finance ganz einfach finden

Um Steuerdokumente einfach im E-Finance zu finden, muss in der Navigation der Reiter «Dokumente» und der Tab «Dokumente» ausgewählt sein. Als Kategorie ist «Steuern» ausgewählt. Unter Datum die Option «Zeitraum» auswählen, wo das aktuelle Datum einzugeben ist (bis mindestens ein Jahr zurück).

Sie sind E-Finance Kund:in und bereits eingeloggt? Dann wählen Sie unter «Dokumente» im Hauptmenü die folgenden «Kategorien» aus und finden Sie so zielgerichtet und schnell die gewünschten Dokumente:

  • Zinsabschlüsse: Wählen Sie die Kategorie «Steuern» aus, um Ihre Zinsabschlüsse abzurufen
  • Steuerbescheinigung Vorsorgekonto 3a: Ebenfalls unter der Kategorie «Steuern» finden Sie die Steuerbescheinigung fürs Vorsorgekonto 3a, sofern Sie im entsprechenden Jahr darauf eingezahlt haben
  • Fondsdepotauszug: Wählen Sie die Kategorie «Anlegen» aus, um den Fondsdepotauszug einzusehen

Tipp

Sie nutzen unsere Anlagelösungen Selfservice Fonds und Fondsberatung Basis? Erfahren Sie in unserer Hilfestellung, was Sie beim Ausfüllen der Steuererklärung betreffend Fonds beachten müssen.

Gut zu wissen

Am 1. Januar des neuen Jahres sind noch nicht alle Steuerunterlagen im E-Finance vorhanden. Um sämtliche Dokumente gleichzeitig zusammenzutragen, starten Sie idealerweise frühestens am 15. Januar. Oder Sie beachten die «Benachrichtigungs-Glocke» im E-Finance.

Sie möchten die Steuerunterlagen künftig wieder als Papierauszug per Post erhalten?

Wenn Sie sich einmal für den elektronischen Weg entschieden haben, können Sie die Einstellung nicht mehr selbstständig auf einen physischen Auszug umstellen. Bitte kontaktieren Sie für eine Umstellung auf die «Option Papier» unsere Hotline für Privatkund:innen und beachten Sie, dass diese jeweils erst auf Ende des Folgemonats in Kraft tritt und monatlich 5 Franken kostet.

Steuerunterlagen fürs aktuelle Steuerjahr einmalig per Post erhalten

Sie möchten nur die aktuellen Steuerbescheinigungen per Post nach Hause geschickt bekommen? Bitte bestellen Sie in diesem Fall den Kontoauszug oder den Zinsabschluss online oder über unsere Hotline für Privatkund:innen. Pro Dokument fallen Unkosten von 5 Franken an. Dies gilt auch, wenn Sie Ihre Zustellungsart per Beginn des neuen Jahres auf die «Option Papier» geändert haben.

Wo Sie den Steuerauszug für Ihre Anlagen in Einzeltitel im E-Trading finden

Sie können Daten wie Kapitalerträge aus der Dividende Ihrer Aktien oder Investmentfonds manuell aus dem E-Trading in Ihre Steuererklärung übertragen. Eine Steuerbescheinigung ist nicht zwingend notwendig. Falls Sie es dennoch wünschen, können Sie eine Steuerbescheinigung für Ihr E-Trading-Konto unter dem nachfolgenden Link bestellen. Darin werden Ihre Anlagen per 31. Dezember zusammengefasst. Die Bestellung ist mit Kosten in der Höhe von 96.95 Franken verbunden. Nach der Bestellung finden Sie die Steuerbescheinigung im E-Finance Dokumentencenter unter der Kategorie «Steuern».

Sie wünschen sich Links zu Steuerdokumenten und Kontoauszügen oder Ihnen fehlt zum Ausfüllen der Steuererklärung noch ein Dokument? Auf unserer Support-Seite «Kontoauszug, Zinsabschluss und Steuerdokumente» finden Sie alle Informationen im Überblick.

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