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Erstellt am 15.02.2022

Steuerdokumente: So finden Sie Zinsabschlüsse und Co. ruckzuck

Diese unliebsame Aufgabe fällt jedes Jahr an: das Ausfüllen der Steuererklärung, die mit dem Zusammensuchen der benötigten Informationen und Dokumente beginnt. In diesem Beitrag erfahren Sie, wo Sie die Steuerdokumente finden, die Ihre Konten und Wertschriften bei PostFinance betreffen.

Sie packen gerade Ihre Steuererklärung an? Dann benötigen Sie als Kundin oder Kunde von PostFinance die einen oder anderen Unterlagen von uns – wie zum Beispiel den Zinsabschluss Ihres Privat- oder Sparkontos, Dividendenabrechnungen oder Einzahlungsbelege in die Säule 3a. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese erhalten und wo Sie diese am einfachsten finden.

Wie Sie Ihre Steuerdokumente erhalten

Ob Sie Ihre Steuerdokumente physisch per Post (kostenpflichtig) oder elektronisch im E-Finance erhalten, hängt davon ab, welche Art der Zustellung Sie ausgewählt haben.

Wo Sie Ihre Steuerdokumente im E-Finance am einfachsten finden

Im Dokumentencenter im E-Finance (unter Dokumente) helfen Ihnen unsere Suchfilter, die benötigten Dokumente zielgerichtet und schnell abzurufen.

Zinsabschluss für Zahlungs- und Sparkonten

Wählen Sie den Kategorienfilter «Steuern» und es werden Ihnen die Zinsabschlüsse für Ihre Konten angezeigt. Die Steuerbescheinigung für das Vorsorgekonto 3a finden Sie ebenfalls über den Kategorienfilter «Steuern». Sie wird jedoch nur geliefert, wenn im entsprechenden Jahr eine Einzahlung auf das Vorsorgekonto 3a erfolgt ist.

Steuerdokumente für Anlagelösungen

  • E-Trading-Dokumente finden Sie direkt im E-Trading. Die Steuerbescheinigung fürs E-Trading wird auf Bestellung kostenpflichtig ins E-Trading geliefert.
  • Kundinnen und Kunden mit einer E-Vermögensverwaltung oder Anlageberatung Plus erhalten die Steuerbescheinigung voraussichtlich Ende Februar automatisch im E-Finance. Die Steuerbescheinigung kann im E-Finance via «Dokumente» in der Kategorie «Steuern» bzw. über den Typ «Steuerdokumente» aufgerufen werden.
  • Kundinnen und Kunden mit Selfservice Fonds oder Fondsberatung Basis finden auf unserer Übersichtsseite «Kontoauszug, Zinsabschluss und Steuerdokumente» im Abschnitt «Steuerdokumente Selfservice Fonds und Fondsberatung Basis» mehr Informationen zur Bestellung der Steuerbescheinigung sowie eine Hilfestellung zum Ausfüllen der Steuerangaben betreffend Fonds.

Gut zu wissen

Dokumente zu Lebensversicherungen werden in jedem Fall auf Papier ausgeliefert.

Weitere Informationen und Direktlinks zu den Steuerdokumenten

Unsere Landingpage «Kontoauszug, Zinsabschluss und Steuerdokumente» bietet Ihnen eine Übersicht mit weiterführenden Angaben zu Kontoauszügen, Zinsabschlüssen und Steuerdokumenten. Hier finden Sie z. B.

  • den Direktlink ins Dokumentencenter im E-Finance, wo Sie die Steuerdokumente zum Ausfüllen der Steuererklärung finden (Zinsabschluss, Zinsübersicht, Zinssaldo-Übersicht, Steuerbescheinigung Vorsorgekonto 3a, Zinsabschluss des Kreditkartenkontos, Steuerausweis)
  • die Hilfestellung zum Ausfüllen der Steuererklärung betreffend Fonds
  • Informationen zu Steuerbescheinigungen für Anlageprodukte
  • Nachbestellung von Kontoauszügen und Zinsausweisen
  • Informationen zur Bestellung des E-Trading-Steuerauszugs

Jetzt müssen Sie die benötigten Angaben zu Zinsen, Vorsorgekonto 3a, Fonds usw. nur noch an der richtigen Stelle in der Steuererklärung angeben – und schon haben Sie wieder für ein Jahr Ruhe – zumindest was das Ausfüllen betrifft.

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