Una consulenza personalizzata in materia di investimenti offre ai neofiti la possibilità di porre domande e di farsi un’idea più precisa dei prodotti finanziari esistenti e degli investimenti in generale. Durante il colloquio il consulente aiuta il cliente a determinare il proprio profilo investitore e a delineare la strategia di investimento più adatta alle sue necessità e possibilità.

Prima di recarsi al colloquio è dunque utile riflettere sui propri obiettivi e sul proprio rapporto con il denaro e il rischio, come pure annotarsi tutte le possibili domande sull’argomento in modo da non dimenticarsele. Il colloquio di consulenza è un’opportunità per capire come funzionano gli investimenti e come fare fruttare al meglio il proprio denaro. È quindi particolarmente utile per coloro che non hanno mai investito e vorrebbero iniziare a farlo o per chi desidera semplicemente farsi un’idea più chiara sull’argomento.