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Creato il 15.02.2022

Documenti fiscali: ecco come trovare i saldi degli interessi e altri documenti in un batter d’occhio

La compilazione della dichiarazione fiscale è uno spiacevole compito che ci tocca ogni anno e comincia dalla ricerca di tutte le informazioni e i documenti necessari. In questo articolo scoprirete dove potete trovare i documenti fiscali che riguardano i vostri conti e i vostri titoli detenuti presso PostFinance.

State per compilare la dichiarazione fiscale? Allora in qualità di clienti di PostFinance necessitate di alcuni documenti da parte nostra, ad es. il saldo degli interessi del vostro conto privato o di risparmio, il conteggio dei dividendi o il giustificativo di versamento nel pilastro 3a. Vi mostriamo come ottenere e dove trovare questi documenti in tutta semplicità.

Come ricevere i vostri documenti fiscali

A seconda del tipo di recapito scelto, riceverete i documenti fiscali in formato cartaceo per posta (a pagamento) o in formato elettronico tramite e-finance.

Dove trovare i vostri documenti in e-finance in tutta semplicità

Nel centro documenti in e-finance (nella sezione «Documenti»), potete sfruttare i nostri filtri di ricerca per trovare i documenti necessari in modo mirato e rapido.

Saldo degli interessi per conti di pagamento e di risparmio

Selezionate la categoria «Imposte» nei filtri e vi verranno mostrati i saldi degli interessi per i vostri conti. In questa categoria troverete anche l’attestato fiscale per il conto previdenza 3a. Il documento viene però generato solamente se nell’anno in questione avete effettuato versamenti nel conto previdenza 3a.

Documenti fiscali per le soluzioni d’investimento

  • I documenti relativi a e-trading sono disponibili direttamente in e-trading. L’attestato fiscale per e-trading viene trasmesso su richiesta e a pagamento in e-trading.
  • I clienti con un’e-gestione patrimoniale o una consulenza sugli investimenti Plus ricevono l’attestato fiscale verso fine febbraio automaticamente in e-finance. L’attestato fiscale è disponibile in e-finance alla voce «Documenti» nella categoria «Imposte» o selezionando come tipo di documento «Documenti fiscali».
  • I clienti con fondi self-service o una consulenza sui fondi Base possono trovare maggiori informazioni sull’ordinazione dell’attestato fiscale e un ausilio per la compilazione delle informazioni fiscali relative ai fondi nella pagina panoramica «Estratto conto, saldo degli interessi e documenti fiscali», nella sezione «Documenti fiscali per i fondi self-service e la consulenza sui fondi Base».

Buono a sapersi

I documenti relativi alle assicurazioni sulla vita vengono trasmessi unicamente in formato cartaceo.

Ulteriori informazioni e link diretti ai documenti fiscali

La nostra landing page «Estratto conto, saldo degli interessi e documenti fiscali» vi offre una panoramica con ulteriori informazioni sugli estratti conto, i saldi degli interessi e i documenti fiscali. Qui troverete ad es.

  • il link per accedere direttamente al centro documenti in e-finance, dove potrete scaricare i documenti necessari per la compilazione della dichiarazione fiscale (saldo degli interessi, tabella sinottica dei tassi d’interessi, panoramica del saldo degli interessi, attestato fiscale del conto previdenza 3a, saldo degli interessi del conto della carta di credito, attestato fiscale)
  • l’ausilio per compilare la dichiarazione fiscale relativa ai fondi
  • informazioni sugli attestati fiscali per i prodotti d’investimento
  • indicazioni sull’ordinazione successiva di estratti conto e conteggi degli interessi
  • informazioni sull’ordinazione dell’estratto fiscale di e-trading

Ora non vi resta che riportare correttamente le informazioni relative agli interessi, al conto previdenza 3a, ai fondi ecc. nella dichiarazione fiscale e per un anno non dovrete più preoccuparvi di nulla, almeno per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione fiscale.

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