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Creato il 09.05.2018 | Aggiornato al 27.08.2019

Diciamolo in modo semplice! Informazioni sui fondi

Valentina Menegalli, consulente zona clienti nella filiale PostFinance di Bellinzona, spiega in 45 secondi quali documenti trovate le informazioni principali sui fondi.

Factsheet, KIID e rapporto annuale/semestrale

Ottimo lavoro, Valentina! Se 45 secondi non bastano, ecco una spiegazione dettagliata su factsheet, KIID e rapporto semestrale o annuale:

per avere informazioni dettagliate sul loro fondo, gli investitori che possiedono parti di un fondo possono consultare i seguenti tre documenti.

The infographic displays the following documents: factsheet, KIID and interim/annual report, in which you can find information on funds.
  • Factsheet: è una sorta di scheda sintetica di un fondo. Ne riassume le caratteristiche principali, quali il volume, la performance passata, il rischio, la strategia d’investimento, le posizioni principali, gli indici finanziari ecc. L’articolo «Factsheet del fondo: come va letto?» vi spiega di che si tratta in maggiore dettaglio.
  • Il KIID (Key Investor Information Document): è una pubblicazione obbligatoria che viene redatta per ogni fondo e che contiene indicazioni su rischi, costi e obiettivi d’investimento.
  • Rapporto semestrale/annuale: in questo documento si trovano l’elenco delle posizioni, i costi e la variazione percentuale delle posizioni del vostro fondo.

I documenti aggiornati sono disponibili su postfinance.ch/fondi-pubblicazioni.

Per saperne di più su come valutare la qualità di un fondo, potete consultare l’articolo «Come si valuta la qualità di un fondo?».

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